初回相談の流れ

初回相談：現状確認

初回相談の面談時間は60分
現状確認：将来のお金の不安や夢や目標などをヒアリングさせて頂きます。
持ち物：FP相談したい資料をご持参下さい。　⇒　よくある質問（初回相談）

２回目以降：具体的なヒアリング

一回あたりの相談時間は約120分
具体的な年間収支、ライフイベントの金額や時期などをヒヤリングをさせて頂きます。
2回目以降はWEB面談も可能です。初回相談時にご案内させて頂きます。
(事務所にお越し頂くのが大変な方、遠方や小さなお子様がいらっしゃる方など)

具体的なご提案：実行プラン

具体的な実行プラン：お客様のヒヤリングを充分に行った上でのご提案となります。
お客様のご希望にあわせて実行プランのサポートをさせて頂きます。

アフターフォロー

提案完了でサポート終了ではありません。ご希望されるお客様には、アフタフォローがございますので、 お困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい。

【相談内容ごとの料金設定】　時間単位設定ですと、時間ばかりが気になってしまい本当に相談したい事ができずに終了時間になってしまう事があります。そのような事のないように、料金は相談内容ごと料金設定をしています。基本的には追加料金は発生しませんが、複雑なケースの場合は初回面談時にご案内をさせて頂きます。⇒　料金案内

☆相談料は、1週間以内にお振込みをお願いします。PayPay決済をご希望の方は、初回相談終了時に当事務所内での決済となりますので、事前にPayPay利用登録・残高準備をお願いします。

　事務所は眺めの良い10Fにありますので、相談している姿を外から見られてしまう心配もありません。また、ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。　⇒　個人情報の取扱いについて

静岡駅、新静岡駅からも徒歩約8分、日吉町駅からは徒歩約4分の近さです。 （駐車場はございませんので、車でお越しの方は有料の駐車場をご利用下さい。） 平日昼間は、主婦の方や仕事が平日休みの方。平日夜は、8時までの営業時間となりますので、お仕事帰りの会社員の方。土曜日は、平日相談に来れない方や遠方の方がご相談に来られています。(日・祝日休業)　⇒　事務所案内

当事務所では、お客様の悩みや不安を充分にヒヤリングした上で、プランのご提案をしています。 また、ネットではなく「対面」で話しをする事で、お客様が希望されている夢や目標を達成できるようにアドバイス＆サポートをしています。　サポート中・終了後などに転勤となってしまった方には、WEBでの対応もしておりますので、アフターフォローについても安心して相談して頂く事ができます。

FP相談予約